Hernández & Cía. (Perú), Dechert LLP (EE.UU.), Prieto (Chile), Ferrere (Uruguay), Batalla (Costa Rica) y Pinheiro Neto (Brasil) asesoraron a varias empresas de inversión globales (Elliott Management, Bain Capital, Monarch y otros), en relación con el plan de restructuración de Gildemeister (proceso concursal en Nueva York (EE.UU.) bajo el Chapter 11 del U.S. Bankruptcy Code) y en la toma de control accionario del Grupo Gildemeister.
Grupo Gildemeister es uno de los líderes en la importación, la comercialización y la distribución de vehículos en América Latina, representando un diverso portafolio de marcas donde destacan Hyundai y Mini Cooper, que comprende autos comerciales, motocicletas, SUV, camiones y buses.
El grupo Gildemeister mantiene operaciones de importación y distribución en Chile y el Perú, y está también activo en las principales áreas de actividad económica en Chile al distribuir equipamiento para la construcción, agricultura e industria.
Esta asesoría comprendió, en una misma gran transacción, diversas transacciones específicas de mercado de capitales, financiera, de reestructuración y de M&A.
Esta asesoría comprendió en una misma gran transacción, diversas transacciones específicas de mercado de capitales, financiera, de reestructuración y de M&A. En detalle, tenemos que la asesoría abarcó: (i) la restructuración corporativa del grupo de Gildemeister, mediante la cual ciertos acreedores de Gildemeister (principalmente Elliott Management y Bain Capital) tomaron el control accionario como consecuencia de la capitalización de un aproximado de US$ 558 millones de la deuda existente de Gildemeister, al constituirse como accionistas de más del 77% de la participación de la holding del grupo constituida en los Estados Unidos de América; (ii) la emisión, inter alia, de nuevos bonos de rango senior por un monto de US$ 32’048,432.00 y de nuevos bonos de rango junior por un monto de US$ 248’806,189.00, bajo ley de Nueva York, a fin de refinanciar la deuda existente de Gildemeister; y (iii) la negociación de un nuevo paquete de garantías otorgado por el grupo Gildemeister a sus acreedores a fin de respaldar las obligaciones generadas por los bonos senior y junior antes referidos. En adición, nuestra asesoría también involucro una reestructuración corporativa en las entidades peruanas, principalmente en la recomposición del directorio y en la modificación de ciertos aspectos de los estatutos de las mismas.
Tanto los bonos senior como junior están respaldados por un paquete de garantías constituido sobre varios activos del grupo Gildemeister en Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica y Brasil.
