El crecimiento económico del Perú de las últimas décadas ha fomentado que cada vez más empresas locales acudan al mercado de capitales (localmente o en el extranjero) en busca de financiamiento, listado de acciones, operaciones secundarias, entre otros.
En Hernández & Cía. ofrecemos asesoría especializada a emisores corporativos o gubernamentales, agentes estructuradores y a otros operadores en la preparación de emisiones y colocaciones de valores representativos de capital o deuda, tanto en el Perú como en el extranjero (Regla 144A o Regulación S, por ejemplo).
Además, nos encargamos de asesorar a las distintas partes en procesos de titulización de activos, ofertas públicas de adquisición (OPA), ofertas públicas de venta (OPV), operaciones con derivados, productos estructurados y, en general, en transacciones y operaciones de valores en los mercados primario y secundario. Contamos con amplia experiencia asesorando a administradores, locales y extranjeros, en la estructuración de fondos mutuos y fondos de inversión.
Tenemos amplia experiencia en las regulaciones específicas que se deben cumplir en las fondos de pensiones, bancos, compañías de seguro y fondos mutuos.
"Hernández & Cía's capital markets team offers excellent advice on highly complex and sophisticated matters. They have a well-prepared team that has the sufficient skills and knowledge to support their clients' queries."
Chambers 2023
"The service provided by Hernández & Cía. was satisfactory. We had to carry out operations in a limited time, therefore despite the time pressure, they were always available to advise us."
The Legal 500 (2022)
"The firm was immersed from the beginning of the transaction, involved in the issues of the operation and the negotiation process with the counterparty, with excellent time management skills."
The Legal 500 (2022)
"Track record."
IFLR1000 (30th edition)
