Hernández & Cía. asesoró a Banco BTG Pactual – Cayman Branch en una operación de financiamiento a mediano plazo a favor de Sesuveca del Perú S.A.C.
La compañía financiada es una empresa constituida en Perú y dedicada a la exploración, explotación, clasificación y comercialización de carbón antracita en Salaverry, Trujillo, departamento de La Libertad desde 2002. Adicionalmente, tiene una sede ubicada en Paracas, Ica, donde realiza actividades de trituración y clasificación de hierro.
La operación de financiamiento fue otorgada por la suma total de US$ 6 600 000 millones, destinados a atender inversiones y gastos de capital de la compañía financiada, así como para reestructurar sus obligaciones financieras existentes. En respaldo de esta operación, la compañía ha constituido un fideicomiso sobre determinados inmuebles de su titularidad, ubicados en el distrito de Salaverry, Trujillo.
Para la operación, se llevó a cabo un exhaustivo proceso de due diligence sobre la situación jurídica de la compañía, sus operaciones y los inmuebles objeto de la garantía. Esta revisión integral incluyó la verificación de permisos ambientales, operativos y sectoriales, así como el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias en el marco de las operaciones de la compañía y de procedimientos administrativos seguidos por esta.
