Asesoramos al Grupo AD HOC de bonistas del GLIDEMESITER, principal distribuidor de vehículos HYUNDAI en Chile y en Perú, en la reestructuración Financiera de la deuda internacional por la suma total de US$ 700’000,000.00

Hernández & Cía. Abogados asesoró al Grupo Ad Hoc de los bonistas de Gildemeister, representados principalmente por Elliot Management Corp. y Monarch Capital Group LLC. (“Bonistas”), en la reestructuración financiera de las US$400 million 8.250% Senior Unsecured Notes due 2021 y las US$300 million 6.750% Senior Unsecured Notes due 2023, emitidas por Automotores Gildemeister S.A. mediante la constitución de patrimonio fideicometido en Perú bajo legislación peruana.

Actuando en calidad de asesor local del Grupo Ad Hoc de Bonistas, se constituyó un fideicomiso en garantía sobre (i) la totalidad de las acciones emitidas por Automotores Gildemeister Perú S.A., Maquinaria Nacional S.A. y Motor Mundo S.A. (subsidiarias de Automotores Gildemeister S.A. en el Perú) y (ii) los bienes inmuebles de propiedad de Automotores Gildemeister Perú S.A. y Automotores Gildemeister S.A. ubicados en Perú.

El patrimonio fideicometido fue constituido por Automotores Gildemeister S.A. (hoy Automotores Gildemeister S.p.A.), Automores Gildemeister Perú S.A. y AG – Créditos S.p.A. en calidad de fideicomitentes, TMF Perú S.R.L en calidad de fideicomisario y La Fiduciaria en calidad de fiduciario.

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