Asesoramos a Sealed Air Corporation en la venta de Diversey Perú

Hernández & Cía. Abogados asesoró a Sealed Air en la implementación de la venta del negocio de Diversey vinculado a las divisiones de cuidado, higiene de alimentos y limpieza, a favor de Bain Capital Private Equity. Esta transacción se efectuó en el marco de un Global Purchase Agreement suscrito en marzo de 2017, entre Sealed Air Corporation y Bain Capital, mediante el cual se acordó la transferencia de dicha línea de negocios por un total de US$ 3.2 billones. La operación se ejecutó en más de 25 jurisdicciones a nivel global, incluyendo Perú, mediante la implementación de estructuras de venta de acciones de subsidiarios o venta de activos.

Como parte de la estructura de la transacción diseñada para el Perú (venta de acciones de subsidiaria), Hernández & Cía. Abogados adicionalmente asesoró a Sealed Air Corporation con estructurar y ejecutar la segregación del negocio de empaque (packaging) de Diversey Perú S.A.C. a modo que Bain Capital adquiriera la titularidad de Diversey Perú S.A.C. sin dicha división. Entre otros, dicha restructuración societaria previa implicó la transferencia indirecta de acciones de ciertas subsidiarias, inyecciones de capital; así como la ejecución del planeamiento tributario idóneo para alcanzar eficiencias fiscales.
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