Asesoramos a Hudbay Minerals INC. para completar el ofrecimiento de notas senior por US$ 1.0 Billón.

Asesoría a Barclays Capital, como Lead Initial Purchaser, en la emisión de notas senior de HudBay Minerals Inc. por US$ 1.0 billón, en dos (2) series, (i) una serie de pagarés senior de 7.250% con vencimiento en 2023 por un monto total de US$ 400 millones; y (ii) una serie de pagarés senior de 7.625% con vencimiento en 2025 por un monto total de capital de US$ 600 millones. La colocación de las notas se realizó a través de una oferta bajo la Regla 144A/Reg S de los Estados Unidos de América.

Volver REGRESAR