Asesoramos a Goldman Sachs y Cofide en el otorgamiento de un préstamo garantizado hasta por US$ 70 MM, a favor de Minera IRL, para el proyecto Minero Ollachea.

Goldman Sachs –banco de inversión líder a nivel global- y COFIDE –banco de desarrollo del Estado peruano- fueron asesorados por Hernández & Cía. Abogados en el otorgamiento de un préstamo puente garantizado hasta por US$ 70 millones, a favor de Minera IRL S.A., una compañía minera subsidiaria de Minera IRL Limited, a cargo de distintos proyectos mineros –especialmente en oro- a lo largo de Latinoamérica. 

Los fondos del financiamiento serán utilizados para el pago de costos del Proyecto Minero Ollachea (una mina de oro ubicada en la región sur del Perú, 250 kilómetros al norte del Lago Titicaca) y para el prepago de la deuda existente que Minera IRL mantenía frente a Macquarie Bank Limited y Río Tinto Mining y Exploration. Se tiene previsto que el préstamo puente sea la primera etapa respecto del financiamiento del Proyecto Minero Ollachea, el cual sería otorgado hasta por US$ 240 millones.

Como parte de la estructura del financiamiento, Hernández & Cía. Abogados intervino en la elaboración de un paquete de garantías locales, consistente en hipotecas sobre concesiones mineras, una garantía mobiliaria sobre acciones emitidas por Minera Kuri Kullu (subsidiaria directa de Minera IRL y responsable del desarrollo del Proyecto Minero Ollachea) y una cesión de derechos por parte de Minera IRL, con relación al Contrato EPCM que será suscrito en el marco del desarrollo del Proyecto.

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