Asesoramos a Credicorp Capital Servicios Financieros en estructuración de financiamiento por US$ 46.8 MM

Hernández & Cía. Abogados asesoró a Credicorp Capital Servicios Financieros en la estructuración de un financiamiento por S/. 151 millones de soles (US$ 46.8 MM), otorgado a Electro Dunas S.A.A. – empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica de la región Sur-Medio del Perú; y, además, de un financiamiento de US$ 14 millones otorgado a Perú Power Company S.A.C., empresa vinculada a Electro Dunas y titular de la Central de Generación Térmica de Luren. Ambos financiamientos por parte del Banco de Crédito del Perú.

El financiamiento de Electro Dunas fue estructurado como un préstamo a mediano plazo en tramos independientes; el paquete de garantías estuvo conformado por: (i) un fideicomiso de activos; y, (ii) un fideicomiso de flujos dinerarios como mecanismo de pago. Por su parte, el financiamiento de Peru Power fue estructurado como un préstamo a mediano plazo con un único tramo; el paquete de garantías estuvo conformado por: (i) fideicomiso de activos; (ii) fideicomiso de flujos dinerarios como mecanismo de pago; (iii) contrato de cesión de posición contractual condicionada sobre los principales contratos de Perú Power; (iv) contrato de fianza solidaria; y (v) modificaciones a los contratos de superficie y usufructo celebrados por Peru Power en virtud de la operación de la Central.
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