Asesoramos a Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE – en su tercera emisión internacional de bonos por la suma total de US$ 800 MM.

Hernández & Cía. Abogados asesoró a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), en su tercera emisión internacional de bonos por la suma total de US$ 800 MM. La colocación se realizó a través de una oferta bajo la Regla 144A / Regulación S de los Estados Unidos de América.

A pesar de la incertidumbre del mercado internacional por la situación financiera de Grecia, COFIDE obtuvo una excelente demanda – más de tres veces lo ofertado- y colocó US$ 600 MM a una tasa de interés de 4.750% con vencimiento al año 2025. Asimismo, se reafirmó el apetito del mercado internacional por los bonos de COFIDE, al colocar vía la reapertura del segundo programa internacional de bonos (con vencimiento al 2019 y una tasa de interés de 3.250%) US$ 200 MM adicionales. 

La transacción fue estructurada por Citigroup, Morgan Stanley and Standard Chartered Bank, que actuaron también como initial purchasers. Los montos colocados serán destinados principalmente por COFIDE para potenciar los proyectos de infraestructura que vienen siendo desarrollados en el mercado peruano.

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