Asesoramos a Citibank del Perú S.A. en la emisión de bonos internacionales de Kallpa Generación S.A. por US$ 350 millones.

Hernández & Cía. Abogados asesoró a Citibank del Perú, en su calidad de Agente de Garantías Local, en el proceso de emisión de bonos corporativos internacionales de Kallpa Generación S.A. (una de las empresas privadas locales de generación de electricidad más grandes del país), el cual comprendía la resolución de contratos marco de acreedores y levantamiento de las garantías que fueran constituidas a favor de sus acreedores financieros. La emisión de bonos tuvo por finalidad principal pre-pagar las deudas existentes de la empresa, las cuales se encontraban garantizadas por un paquete de garantías constituido por dos fideicomisos (activos y flujos). Luego del prepago de las aludidas obligaciones y el levantamiento de garantías, Kallpa Generación S.A. deja de respaldar con garantías específicas sus obligaciones financieras vigentes. 

La fecha de cierre fue el 25 de mayo de 2016.
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