Asesoramos al Grupo Gildemeister en la reestructuración financiera de notas senior

Asesoramos al Grupo Ad Hoc de los bonistas de Gildemeister, representados principalmente por Elliot Management Corp. y Monarch Capital Group LLC. (“Bonistas”), en la reestructuración financiera de las US$515’250,522 million 7.50% Senior Secured Notes due 2021, las US$24’194,000 million 8.250% Senior Unsecured Notes due 2021, y las US$5’122,000 million 6.750% Senior Unsecured Notes due 2023, emitidas por Automotores Gildemeister SpA (antes Automotores Gildemeister S.A.) mediante la modificación integral del contrato de fideicomiso en garantía que fue inicialmente concluido en febrero del 2016 bajo legislación peruana, para respaldar las obligaciones de Automotores Gildemeister SpA frente a los Bonistas.

Actuando en calidad de asesor local del Grupo Ad Hoc de Bonistas, se concluyó una quinta adenda al contrato de fideicomiso en garantía, a través de la cual se efectuó la modificación integral del mismo. Dicho fideicomiso está constituido sobre: (i) la totalidad de las acciones emitidas por Automotores Gildemeister Perú S.A., Maquinaria Nacional S.A. y Motor Mundo S.A. (subsidiarias de Automotores Gildemeister SpA en el Perú); y (ii) los bienes inmuebles de propiedad de Automotores Gildemeister Perú S.A. y Automotores Gildemeister SpA ubicados en Perú.

El patrimonio fideicometido fue constituido por Automotores Gildemeister SpA, Automores Gildemeister Perú S.A. y AG – Créditos SpA en calidad de fideicomitentes, TMF Perú S.R.L en calidad de agente de garantías y La Fiduciaria S.A. en calidad de fiduciario.

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