Asesoramos a la República del Perú en su emisión internacional de bonos soberanos por la suma total de 1.1 Billones de Euros.

Hernández & Cía. Abogados asesoró a la República del Perú en su emisión internacional de bonos soberanos hasta por la suma total de 1,1 Billones de Euros.

La transacción contó con una considerable demanda – 4.25 Billones de Euros- y los bonos se colocaron a una tasa de interés de rendimiento de 2.751 % con vencimiento en el 2026, tasa récord según las publicaciones oficiales efectuadas.

La transacción fue estructurada por BBVA, BNP Paribas y JP Morgan, que actuaron también como Coordinadores Globales y Underwriters. La emisión en Euros se explicó por la necesidad de ampliar la base de inversionistas en este tipo de instrumentos, usualmente concentrados en los Estados Unidos.
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